Inserindo opções de estoque no turbotax

Você precisa de Premier Turbo fiscal se você comprou e amp; Estoque vendido?

Quando você escolhe arquivar seus impostos por conta própria, você pode selecionar o software de preparação de impostos em casa, como o TurboTax, para facilitar o processo de preparação e arquivamento. Dependendo da complexidade de seus impostos, você precisará comprar um nível diferente de software para atender às suas necessidades. Se você comprou ou vendeu ações no ano que você está arquivando, você precisará comprar o TurboTax Premier como o software para arquivamento em casa.

Quatro níveis de software TurboTax estão disponíveis. O Basic fornece as ferramentas para a preparação de impostos simples enquanto o Deluxe inclui mais recursos para atrair usuários através do processo de arquivamento. Premier é faturado quanto a "Investment and Rental Property" e baseia-se nos dois níveis mais baixos com a adição de ferramentas para a renda com base nessas fontes. O quarto nível disponível é a versão Home e Business que adiciona ferramentas para arquivadores independentes. Você pode escolher entre Premiere ou Home and Business para limas que incluem ações.

De acordo com o site TurboTax, a edição Premiere do TurboTax inclui ferramentas para relatar suas vendas de investimento e base de custos. Além disso, você pode explorar planos de estoque de funcionários, bem como ferramentas para gerenciar seu plano 401 (k). E, enquanto as receitas que você faz da venda de ações devem ser reportadas como outra fonte de renda, os impostos pagos sobre essas vendas diferem de acordo com o número de suas ações vendidas e se elas são vendidas em ganhos ou perdas. De acordo com o Smart Money, a venda de ações de ações de alto custo pode reduzir a carga tributária. A premiere do TurboTax calculará seus impostos devidos independentemente da forma como optou por vender suas opções de compra de ações.

Ao se preparar para registrar impostos com o TurboTax Premiere, comece reunindo todos os documentos que acompanham seus investimentos. Você deve ter o Formulário 1099-INT para receita de juros, Formulário 1099-B para venda de ações e 1099-DIV para qualquer receita de dividendos. De acordo com a lista de verificação de preparação do TurboTax, você também deve obter quaisquer fichas de confirmação ou corretores. declarações para todas as ações que você vendeu. Quanto mais informações você tiver, mais fácil será inserir os dados necessários no software para um arquivamento preciso.

Ajuda externa.

O TurboTax oferece suporte gratuito com o software, bem como a opção de conselho fiscal por US $ 29,95 por 20 minutos. Você pode usar essas opções se você estiver confuso sobre sua apresentação ou qualquer uma das perguntas que lhe forem feitas. No entanto, você é responsável por qualquer informação inserida no software TurboTax e, enquanto estiver configurada para reduzir o risco de uma auditoria, a entrada de informações falsas com conhecimento de causa ainda pode causar problemas entre você e o IRS. Se você não está satisfeito de arquivar com software, considere contratar um contador ou serviço de preparação de impostos, pois adicionar ações ao seu arquivo pode torná-lo mais complexo do que um retorno padrão.

Como faço para inserir renda de exercício de opções de compra de ações?

As implicações fiscais dependem se você exerce sua opção com uma "venda no mesmo dia" ou se você usa o dinheiro do exercício de suas opções de compra de ações para comprar e manter ações da empresa imediatamente. A grande maioria das pessoas exerce suas opções usando uma venda no mesmo dia.

Venda no mesmo dia - Com uma venda no mesmo dia, o corretor compra as ações em seu nome ao preço da sua opção, e imediatamente vende-as novamente ao preço de mercado. Seu empregador registra um benefício tributável na caixa 38 do seu boleto T4 pela diferença entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço da sua opção. Esse valor é convertido em dólares canadenses usando a taxa de câmbio para a data do exercício e está incluído na renda do emprego. Será no seu deslizamento T4.

Em 19 de fevereiro de 2018, um empregado recebe uma opção para comprar 10.000 das ações do empregador em US $ 10 por ação. A opção pode ser exercida imediatamente.

O empregador incluirá os US $ 20.000 no boletim T4 do empregado em 2018. O empregador também informará uma dedução de opção de estoque no T4 do funcionário.

Retirada de opção de estoque.

Quando você exerce opções de ações, seu boleto T4 também incluirá uma entrada na caixa 39 ou 41 para uma dedução de opção de estoque. Esta dedução garante que seu benefício de opção de compra tenha o mesmo tratamento tributário que o lucro ordinário na venda de ações (ganho de capital). A dedução é metade do benefício tributável.

Quando você insere os montantes do seu deslizamento T4 na tela de entrada T-slips e recibos, o TurboTax transfere o valor da caixa 38 para a linha 101 do seu T1 Geral e o valor da caixa 39 ou 41 para a linha 249.

Se você armazenar os compartilhamentos em vez de vendê-los.

Se você não vender as ações, você ainda precisa reportar o benefício no exercício em que você exerce as opções, a menos que você adie o benefício tributável. Consulte Adiar o benefício para obter detalhes.

Quando você vende as ações, você pode perceber um ganho ou perda de capital. Você deve reportar o ganho ou perda de capital no ano em que você alienar os valores mobiliários.

Geralmente, você relata a transação na área "Unidades de fundo mútuo e outras partes, incluindo ações cotadas publicamente" do horário 3 do seu retorno. No entanto, se os valores mobiliários elegíveis são ações qualificadas da empresa de pequenas empresas, informe a transação na área "Parcelas de empresas pequenas qualificadas".

Você denuncia a transação na área Perfil de Investimentos na seção Renda da Entrevista regular.

Selecione todas as caixas de seleção que se aplicam a você, incluindo ganhos de capital ou perdas. No Perfil de ganhos de capital, selecione Obrigações vendidas, títulos, imóveis ou outra propriedade de capital. Em seguida, no Perfil de Vendas e Outras Propriedades, selecione Unidades de fundos mútuos vendidos e outras ações, incluindo ações cotadas publicamente, e continue na entrevista.

Ou clique em Take Me There to go there now.

O produto da disposição é o dinheiro que recebeu quando vendeu o estoque.

Para calcular a base de custo ajustada de suas ações, adicione os dois valores a seguir:

o preço real que pagou para comprar as ações; e.

Quando você compra ações através de um programa de ações para empregados, seu empregador registra um benefício tributável na caixa 38 do seu boleto T4 slipT4 para a diferença entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço da sua opção. Esse valor será convertido em dólares canadenses utilizando a taxa de câmbio para a data do exercício e está incluído na renda do emprego. Será no seu deslizamento T4.

Em 19 de fevereiro de 2018, um empregado recebe uma opção para comprar 10.000 das ações do empregador em US $ 10 por ação. A opção pode ser exercida imediatamente.

O empregador inclui o benefício tributável de US $ 20.000 no boletim T4 do trabalhador de 2018.

Retirada de opção de estoque: seu boleto T4 também incluirá uma entrada na caixa 39 ou 41 para uma dedução de opção de estoque. Esta dedução garante que seu benefício de opção de compra tenha o mesmo tratamento tributário que o lucro ordinário na venda de ações (ganho de capital). A dedução é metade do benefício tributável.

Os desembolsos e despesas incluem os valores que você pagou para comprar e vender os valores mobiliários, tais como taxas de corretagem.

Em 2004, um empregado elegível da Widget Corporation, recebeu uma opção para comprar 5.000 ações elegíveis em US $ 9 cada (o FMV real de cada ação no momento em que a opção foi concedida).

A Widget Corporation não é uma corporação privada com controle canadense. Em 1º de fevereiro de 2018, Emily exerceu sua opção de comprar as ações. A FMV das ações naquele momento era de US $ 15 cada. Em 2018, ela vende suas ações por US $ 20 cada.

As implicações fiscais de Emily são as seguintes:

Em 2005, quando foi concedida a opção, não houve implicações fiscais.

Em 2004, quando comprou as ações, o benefício tributável em todas as 5.000 ações que ela comprou é calculado da seguinte forma:

Não há implicações fiscais porque elegeu adiar o benefício tributável decorrente da compra de ações ao preencher o Formulário T1212, Demonstração de Benefícios de Opções de Segurança Diferidos, com US $ 30.000 inscritos na linha 2.

Como faço para obter ganhos ou perda de opções de ações? Eu faço isso na seção Capital Gains? Se eu estiver vendendo opções de estoque e amp; As opções expiraram, como / onde eu entre nesta informação?

Por que você deseja denunciar isso?

Você descobriu isso? Eu olhei para o primeiro-ministro de impostos turbo e não tem nada para opções de estoque.

Por que você deseja denunciar isso?

Na seção Perfil.

Você precisa selecionar Sim, eu tenho investimentos.

então você preencher as perguntas de sim ou não apropriadas para entrar mais.

Eu espero que isso ajude.

Por que você deseja denunciar isso?

Com opções você não tem ganhos de capital ou você?

Por que você deseja denunciar isso?

1 pessoa achou isso útil.

O horário 3 é onde você deve inserir todas as informações de ganhos de ações / ganhos de capital.

Nenhuma resposta foi postada.

Mais ações.

As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas, e queremos que eles saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Nós fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:

Mantenha-o conversacional. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo confiável, usando linguagem simples e diária. Evite o jargão e os termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra fará, explique termos técnicos em inglês simples. Seja claro e indique a resposta na frente. Pergunte-se sobre a informação específica que a pessoa realmente precisa e, em seguida, forneça-a. Fique atento ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Aponte para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo, e tente manter os parágrafos em duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão lê-lo, então, quebrá-lo. Está tudo bem para vincular a outros recursos para mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais do que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas postam perguntas muito gerais, demore um segundo para tentar entender o que realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os guie para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Parece evidente que gostamos de ajudá-los a obter resultados positivos.

Você ainda tem uma pergunta?

Faça sua pergunta à comunidade. A maioria das perguntas obtém uma resposta em cerca de um dia.

&cópia de; 2017 Intuit, Inc. Todos os direitos reservados.

Entre ou crie uma conta.

Para continuar a sua participação no TurboTax AnswerXchange:

Aconselhe como inserir as perdas de opções de estoque Turbotax Premier.

Alguém pode avisar sobre como registrar perdas de opções de ações expiradas (sem valor). Vejo as seguintes opções na introdução de negociações no Turbotax Premier.

Curto prazo, com base em custos reportados ao IRS.

Curto prazo, com base em custos NÃO reportados ao IRS.

Longo prazo, com base em custos reportados ao IRS.

Longo prazo, com base em custos NÃO relatado ao IRS.

Prazo de retenção e base de custos NÃO relatado ao IRS.

Por que você deseja denunciar isso?

Por que você deseja denunciar isso?

Resposta recomendada.

9 pessoas acharam isso útil.

Você vai querer aguardar até receber seu formulário 1099-B do seu corretor antes de entrar nessas negociações porque é o 1099-B que rege qual categoria de vendas você seleciona.

Em algum lugar e, de alguma forma, o 1099-B irá dizer se a base associada a um comércio ou comércio é reportada ao IRS ou não. (Desde 1099-B são altamente customizados por cada empresa de corretagem, você precisa ler com atenção todas as páginas para descobrir essas informações).

Eu acredito que as opções negociadas em bolsa adquiridas após 1/1/14 são agora considerados títulos "cobertos", pelo que a base deve ser reportada ao IRS nessas opções. Se você entrou em um comércio antes de 1/1/14, essa garantia seria considerada não coberta e a base não seria reportada ao IRS. Eu esperaria que a maioria dos negócios de opção seria de curto prazo, mas é claro que você certamente pode ter trocas de opções que são de longo prazo.

Em qualquer caso, deixe o 1099-B ser seu guia aqui.

Nenhuma resposta foi postada.

Mais ações.

As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas, e queremos que eles saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Nós fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:

Mantenha-o conversacional. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo confiável, usando linguagem simples e diária. Evite o jargão e os termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra fará, explique termos técnicos em inglês simples. Seja claro e indique a resposta na frente. Pergunte-se sobre a informação específica que a pessoa realmente precisa e, em seguida, forneça-a. Fique atento ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Aponte para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo, e tente manter os parágrafos em duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão lê-lo, então, quebrá-lo. Está tudo bem para vincular a outros recursos para mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais do que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas postam perguntas muito gerais, demore um segundo para tentar entender o que realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os guie para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Parece evidente que gostamos de ajudá-los a obter resultados positivos.

Você ainda tem uma pergunta?

Faça sua pergunta à comunidade. A maioria das perguntas obtém uma resposta em cerca de um dia.

&cópia de; 2017 Intuit, Inc. Todos os direitos reservados.

Entre ou crie uma conta.

Para continuar a sua participação no TurboTax AnswerXchange:

Como faço para inserir opções de ações não qualificadas no Premiere?

Por que você deseja denunciar isso?

Resposta recomendada.

1 pessoa achou isso útil.

Se você está dizendo que o NQSO foi concedido a você, não há relatórios necessários.

Se você está dizendo que você exerceu o NQSO e não vendeu nenhum estoque, então todos os relatórios necessários devem estar lá no seu W-2 e simplesmente entrar no W-2 exatamente como ele lida cuida de todos os problemas de relatórios.

Se você está dizendo que você exerceu o NQSO e vendeu algum ou todo, então a venda do estoque é relatada usando a entrevista "Stocks, Mutual Funds, Bonds, Other".

Se você conhece a base do estoque - e você deveria -, basta usar a planilha eletrônica, como "preencher as caixas", o formulário de entrevista TurboTax padrão. Digite o 1099-B exatamente como ele lê. Marque a caixa ao lado de "Esta venda envolve um plano de estoque de funcionários (incluindo o ESPP) ou uma situação incomum". Clique no botão azul "Iniciar agora" que aparece e depois clique no botão de opção ao lado de "Meu 1099-B tem informações que eu sei que não está certo, ou que ele possui informações extras que eu preciso adicionar". Isso permitirá que você adicione o montante faltante que não está sendo relatado em seu formulário 1099-B e o TurboTax mostrará tudo isso corretamente no formulário 8949.

Se quiser mais orientação, entre no 1099-B exatamente como lê. Marque a caixa ao lado de "Esta venda envolve um plano de estoque de funcionários (incluindo o ESPP) ou uma situação incomum". Clique no botão azul "Iniciar agora" que aparece e, em seguida, clique no botão de opção ao lado de "Eu tenho vendas de um Plano de estoque de funcionários, incluindo ESPP, NQSO, ISO, RS e RSU" Marque a opção RSU.

(DESDE OS DESENVOLVEDORES MUDAR A ENTREVISTA DE VENDA DE SEGURANÇA CADA ANO ÚNICO, ESTOU OBSERVANDO QUE AS DIRECÇÕES DE ESTA RESPOSTA SOBRE COMO CORRIGAR A BASE PARA A VENDA PERTA PARA O ANO DE IMPOSTO DE RENDA DE 2018. ESTOU SEGURO DE QUE A ENTREVISTA MUDARÁ NOS ANOS APÓS AQUELE.)

Por que você deseja denunciar isso?

E se você não tiver um 1099-B? Eu mantive notas detalhadas sobre como eu entrei esses dados no ano passado, mas o TurboTax mudou a entrevista na versão 2018. Agora, se eu clicar nisso, não tenho um 1099-B, não me dá a planilha, como "preencher as caixas", na entrevista. (Ou, pelo menos, não consigo descobrir onde está).

Por que você deseja denunciar isso?

Sim, parece que todos os anos Intuit faz mudanças, aparentemente por capricho.

Por que você deseja denunciar isso?

Obrigado, Tom. Estou certo de que não vou receber um 1099-B. (Eu nunca tive do meu antigo empregador nos últimos 6 anos que tenho exercido as opções de estoque do NQ.) Mais uma pergunta. Não consigo encontrar um lugar onde eu possa "marcar a caixa" que são NQSOs. A captura de tela do ano passado mostrou uma pergunta de entrevista: "Se se tratasse de uma venda de ações adquiridas de um Plano de estoque do empregador (ESPP, ISO, NQSO, RS ou RSU), selecione o tipo de plano". Não consigo encontrar essa pergunta para me permitir verificar a caixa do NQSO. É em algum lugar que eu não estou olhando? Ou não é importante?

Por que você deseja denunciar isso?

"Não consigo encontrar essa pergunta para me permitir verificar a caixa do NQSO. É em algum lugar que eu não estou olhando? Ou não é importante?"

Por que você deseja denunciar isso?

Tom: Você foi extremamente útil. Obrigado! Última pergunta, eu prometo. Como faço para o formulário de entrada padrão "preencher as caixas"? Eu entendo que eu realmente não preciso disso, mas eu realmente gostaria de saber onde é para referência futura. Obrigado novamente! (Eu li várias das suas respostas sobre este tópico e outros sobre esta troca, e você mostra paciência incrível. Isso é tão importante quando se lida com um tópico estressante como impostos. Todos nós apreciamos isso.)

Por que você deseja denunciar isso?

Por razões conhecidas apenas para os desenvolvedores do TurboTax, (e não sei sequer eles sabem), este ano, se você responder que não obteve um 1099-B, você é deixado cair na entrevista passo a passo, período. A única maneira, este ano, de que você pode entrar no formulário de inscrição padrão das caixas - e obter ajuda para RSU / NQSO / etc. sales - está dizendo que você obteve um 1099-B.

Nenhuma resposta foi postada.

Mais ações.

As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas, e queremos que eles saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Nós fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:

Mantenha-o conversacional. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo confiável, usando linguagem simples e diária. Evite o jargão e os termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra fará, explique termos técnicos em inglês simples. Seja claro e indique a resposta na frente. Pergunte-se sobre a informação específica que a pessoa realmente precisa e, em seguida, forneça-a. Fique atento ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Aponte para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo, e tente manter os parágrafos em duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão lê-lo, então, quebrá-lo. Está tudo bem para vincular a outros recursos para mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais do que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas postam perguntas muito gerais, demore um segundo para tentar entender o que realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os guie para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Parece evidente que gostamos de ajudá-los a obter resultados positivos.

Você ainda tem uma pergunta?

Faça sua pergunta à comunidade. A maioria das perguntas obtém uma resposta em cerca de um dia.

&cópia de; 2017 Intuit, Inc. Todos os direitos reservados.

Entre ou crie uma conta.

Para continuar a sua participação no TurboTax AnswerXchange: